薄暗い森の中。
時折獣の声が聞こえたり、ハイナのトラップが隠れていたりする。

（※ドラマ中は背後でその場に居る人に乱入の許可を得てください）

(それからも、牛としての、人間としての私と、杣との交流が続く。月夜の時にしか人間になれないと知った時は流石に落ち込んだが、杣は「それでも良い、どんな姿でも牛王が好きだから」と付き添ってくれた)
(人間になれば、杣と二人っきりで遊んで、触れ合って…些細なことで会話するだけでも嬉しかった)
(そして…話すことで、色んなことを知った。杣自身やその家族のこと、私が生まれた時のこと、私の父は売り飛ばされ、母は病に亡くなったこと。そして、3年経てばいずれか私も売られていくこと…私が売られていく話をすると、杣も泣いて抱きつかれ、私は「大丈夫だ」と杣の背を撫でて落ち着かせることしかできなかった)
(…それでも、幸せだった。牛になっても、晴れやかな気持ちと杣の愛しい想いは変わらなかったから。どんなに暗い夜でも、杣を慕う気持ちで生きていけると思っていた……『運命』に至るまでは)