薄暗い森の中。
時折獣の声が聞こえたり、ハイナのトラップが隠れていたりする。

（※ドラマ中は背後でその場に居る人に乱入の許可を得てください）

(そんな自問自答しているうちに真っ黒な世界がやってくる…最近はそんな毎日ばかりだ)
(だが、今日はなにかが違うと牛王は直感で感じ取った)
(どこかの小屋の中、白い光を纏った人間が錫杖を片手にやってきて、こんなことを言ってきた)

「貴方は牛です。そしてあの娘…杣は人間。明らかに違います」
『じゃあ、にんげんになりたい』
「そう簡単な話ではありません。貴方は生まれた時から…いえ、生まれる前から畜生道を歩む定めを持っています。この世で迂闊に人道を歩めば妖怪か外道になってしまいますよ」

「……けれども、そうですね。貴方のお気持ちが確固たるものであれば…お月様なら、答えてくださるかもしれませんね」